廢鋁箔加工屬于化工行業嗎

鋁箔行業分析報告

一、行業概況

1．鋁箔的概念和分類

在通常意義上，把鋁或鋁合金帶卷經軋制后形成的厚度小于或等于毫米的鋁帶材稱為鋁箔。按加工方式劃分，鋁箔可分為軋制箔、蒸著箔和噴涂箔，其中軋制箔占鋁箔總質量的95%以上，總面積的83%以上；按形狀劃分，鋁箔可分為卷狀箔和片狀箔，其中卷狀箔占99%以上；按厚度劃分，鋁箔可分為厚箔、單零箔和雙零箔；按表面狀態劃分，鋁箔可分為單面光箔與雙面光箔；按用途劃分，鋁箔可分為用鋁箔、家用鋁箔、空

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調鋁箔、煙用鋁箔、容器鋁箔、電容器鋁箔、建筑鋁箔、酒標鋁箔、膠帶鋁箔等。

2．鋁箔主要應用領域

鋁箔因為其質量輕、密閉性好、包覆性好、環保等特點，廣泛應用于包裝、電器、散熱器和建筑等國民經濟各領域。具體來說，鋁箔的主要用途如下：

3．行業的獨特經營模式

近年來，由于鋁錠價格波動較大，包括鋁箔生產企業在內的鋁加工產業鏈中的企業大多采用“鋁錠價格＋加工費”的模式進行原材料采購和產品銷售，以提

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高交易效率，降低交易成本，盡可能規避鋁錠運燃價格波動的風險。

目前，鋁箔生產企業一般采用“以銷定產、接單生產”的方式組織生產，產銷率一般接近百分之百。

4．鋁箔行業的周期性和成長性

由于鋁箔應用領域廣泛，且鋁金屬所具備的良好特性不易為其他金屬所替代，市場需求較為穩定，周期性不明顯。目前，我國對鋁箔產品的總體消費水平和人均消費水平與發達國家相比均存在較大差距。隨著我國國民經濟的快速發展和居民消費水平的提高，鋁箔的需求量逐年快速增長，高成長性明顯。

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在海外市場特別是歐美發達國家市場，鋁箔屬于家庭生活必需的消費品，市場較為成熟穩定，周期性和成長性都不明顯。

二、行業管理體制、行業主要法規及政策

1．行業主管部門及相關組織

鋁箔行業屬于有色金屬加工行業，為市場充分競爭的行業，并無具體行業主管部門。鋁箔行業的行業協會組織為中國有色金屬加工工業協會。

關于鋁箔行業的宏觀經濟政策發布部門為國家發展與改革委員會，國家發改委

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通過不定期發布《產業結構調整指導目錄》，列明有色金屬產業中鼓勵、限制和淘汰類的技術和項目，對本行業的發展進行宏觀調控。

2．行業相關經濟政策

目前，對鋁箔行業發展有重大影響的經濟政策或產業政策主要有：

(1)《促進產業結構調整暫行規定》

2005年11月9日，國務院發布了《關于發布實施〈促進產業結構調整暫行規定〉的規定》(國發[2005]40號)，對國家未來產業結構發展方向進行了原則性規定，標志著包括鋁箔行業在內的整個

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鋁加工業在未來幾年中產業整合力度會不斷加大，未來我國鋁加工工業發展將呈現產業資源整合、高精度鋁板帶材產量快速增長、大力發展節能型材、逐步淘汰落后技術裝備和低質產品、以及發展安全型工藝技術等趨勢。

(2)《產業結構調整指導目錄》

隨著近年來我國鋁加工產能大幅增長，為規范市場競爭格局，促進產業健康發展，2005年12月2日，國務院批準了《產首配業結構調整指導目錄(2005年本)》，將“高精度鋁板、帶、箔及高速薄帶鑄軋生產技術開發與設備制造產業”列為鼓勵類產業?！懂a業結構調整

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指導目錄》將有利于我國鋁加工行業的產業整合，使產能逐步向有技術優勢、市場優勢、資金優勢的龍頭企業集中，高效率、低成本、低能耗、短流程、環保型鋁加工新技術、新工藝將得到迅速推廣，生產過程的穩

定性、可靠性將逐步提高。

(3)《關于加快鋁工業結構調整指導意見的通知》

2006年4月11日，國家發改委，財政部旁芹虛等九部委《關于加快鋁工業結構調整指導意見的通知》明確了鋁加工行業結構調整的目標，重點要求：要求增加高附值加工材比重，至2010年使板帶材與型

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材比例達到6:4，工業型材與建筑型材達到7:3，雙零鋁箔與單零鋁箔比例到到4:6，電解液直接鑄軋的比例達到70%，鋁加工材綜合成品率達到76%，增強先進鋁加工裝備設計制造能力，淘汰技術水平低，產品質量差的落后裝備。

(4)《鋁行業準入條件》

2007年11月13日，國家發改委發布了《鋁行業準入條件》，從企業布局及規模和外部條件要求、工藝和裝備、能源消耗、資源消耗及綜合利用、環境保護和土地復墾、安全生產與職業危害、監督管理等方面對鋁行業的進入標準進行了規定，其中明確規定：新建鋁加工項

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目產品結構必須以板、帶、箔或者擠壓管、工業型材為主，多品種綜合鋁加工項目生產能力必須達到10萬噸/年以上，單一品種鋁加工項目生產能力必須達到板帶材5萬噸/年、箔材3萬噸/年、擠壓材5萬噸/年以上。

(5)《關于提高勞動密集型產品等商品增值稅出口退稅率的通知》

2008年11月17日，財政部與國家稅務總局發布了《財政部 國家稅務總局關于提高勞動密集型產品等商品增值稅出口退稅率的通知》(財稅[2008]144號)，自2008年12月1日起提高部分產品的出口退稅率。此次通知涉及到有色金屬行業

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的主要包括銅管和鋁板帶產品，其中：非合金鋁制矩形板、片及帶等的出口退稅率由先前的11%上調至13%。

(6)《有色金屬產業調整振興規劃》

2009年2月25日，國務院常務會議審議并原則通過了《有色金屬產業調整振興規劃》。會議決定，國家安排貸款貼息支持企業技術改造，抓緊建立國家收儲機制，調整產品出口退稅率結構。 會議認為，有色金屬產品種類多，應用領域廣，關聯度大，在經濟社會發展中發揮著重要作用。推進有色金屬產業調整和振興，要以控制總量、淘汰落后、技術改造、企業重組為重點，推動產業結構

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調整和優化升級。一要穩定和擴大國內市場，改善出口環境。調整產品結構，滿足電力、交通、建筑、機械、輕工等行業需求。支持技術含量和附加值高的深加工產品出口。二要嚴格控制總量，加快淘汰落實產能。三要加大技術改造和研發力度，推動技術進步。開發前沿共性技術，提高裝備工藝水平和關鍵材料加工能力。四要促進企業重組，優化產業布局，加強企業管理和安全監管，提高產業競爭力。五要充分利用國內外兩種資源，增強資源保障能力。六要加快建設覆蓋全社會的有色金屬再生利用體系，發展循環經濟，提高資源綜合利用水平。 會議決定，國家安排貸款貼息

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支持企業技術改造，抓緊建立國家收儲機制，調整產品出口退稅率結構。

(7)《關于進一步提高部分商品出口退稅率的通知》

2009年6月3日，財政部與國家稅務總局發布了《財政部 國家稅務總局關于進一步提高部分商品出口退稅率的通知》(財稅[2009]88號)，自2009年6月1日起提高部分產品的出口退稅率。此次通知要求商品代碼為，商品名稱為軋制后未進一步加工的無襯背鋁箔等鋁箔產品的出口退稅率由先前的13%上調至15%。

三、行業競爭狀況

1．競爭格局和市場化程度

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(1)行業競爭特點

①行業整體處于充分競爭狀態

目前，我國鋁箔行業生產企業眾多，產業集中度較低，沒有一家企業占有顯著的市場份額，也沒有一家企業能夠對整個產業的發展產生決定性影響。據中國有色金屬加工工業協會統計，2007年，全國鋁箔產量為萬噸，從事鋁箔生產的企業約140家，平均產量萬噸，平均規模偏小，小企業較多，在低附加值產品領域存在過度競爭的狀況。

全球經濟危機爆發導致鋁錠價格出現大幅波動，全球鋁箔消費市場受到較大的影響。國內中小鋁箔生產企業因缺乏規

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模效應和技術積累，生產成本較高，受到市場沖擊較大，外資鋁箔生產企業受母公司影響也紛紛關閉或轉讓產能，國內鋁箔行業呈現產能逐步向具有規模優勢和雄厚技術積累的國內大型鋁箔生產企業集中的趨勢。

②行業細分領域競爭狀況

目前，我國鋁箔行業已形成了多個較為清晰的鋁箔行業細分產品領域，大多數鋁箔生產企業采取了定位于特定產品品種進行專業化生產的模式，各細分領域內部形成了龍頭企業擁有明顯市場份額及技術實力優勢的市場格局。各細分領域的龍頭企業如下表所示：

產品類別

企業名稱

藥用鋁箔

魯豐鋁箔、美鋁(上海)鋁業有限公司

家用鋁箔

魯豐鋁箔、美鋁渤海鋁業有限公司、鎮江鼎勝鋁業有限公司

雙零鋁箔

廈門廈順鋁箔有限公司、江蘇大亞鋁業有限公司

電子鋁箔

新疆眾和股份有限公司

空調鋁箔

鎮江鼎勝鋁業有限公司、江蘇常鋁鋁業股份有限公司

煙用鋁箔

云南新美鋁鋁箔有限公司

綜合類鋁箔

西南鋁業(集團)有限責任公司、山東南山鋁業股份有限公司、華北鋁業有限公司、華西鋁業有限責任公司

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③全球化競爭格局已經形成

隨著國內鋁箔生產廠商研發能力、生產工藝的提升，再加上產品的成本優勢，國內企業出口增長迅速，我國已由鋁箔凈進口國成為凈出口國。在此背景下，為了降低成本和接近目標市場，下游相關行業的國外廠商也增加了對我國鋁箔產品的采購力度，拉動了中國鋁箔市場的需求。目前，我國鋁箔行業參與全球化競爭的格局已經形成，國內鋁箔生產企業已經在與國外大型鋁箔生產企業展開競爭。

(2)未來市場競爭趨勢

未來我國鋁箔行業市場競爭的焦點將集

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中在以下幾個方面：

①鋁箔品質的穩定性。擁有規范工藝管理和高精度生產設備的鋁箔企業將會在競爭中勝出。

②成本控制能力。通過改進生產工藝、提高成品率降低生產成本將使公司擁有明顯的競爭優勢。

③交貨期。依靠科學的生產組織，按照合同要求保質保量交貨是取得客戶信任的關鍵。

④客戶服務。在提供產品的同時為用戶提供增值方案，有助于實現客戶重復購買和穩定訂貨。

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⑤品牌競爭。隨著競爭對手的產品趨于同質化，品牌是客戶選擇供應商的重要參數，以良好的信譽和規范運作而培育的市場形象是用戶選擇的重要目標。

2. 行業內主要企業

2007年我國鋁箔產量萬噸。我國有140多家鋁箔企業，分布在23個省區。從地區分布看，鋁箔加工企業主要集中在江蘇、河南、浙江、重慶、福建、上海、河北，以上省市分別占到全國鋁箔總產量的%、%、%、%、%、%、%。鋁箔產量在1萬噸以上的企業有33家，其鋁箔產量占到全國鋁箔總產量的%。鋁箔產量3萬噸以上的有10家，占到全國鋁箔總

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產量的%。(數據來源：尚輕時代金屬信息咨詢(北京)有限公司《中國鋁加工與鋁市場通報》)

2007年鋁箔產量前10位企業

序號

企業名稱

2007年產量(萬噸)

1

河南明泰鋁業有限公司

2

廈順鋁箔有限公司

3

江蘇常鋁股份有限公司

4

鎮江鼎勝鋁業有限公司

5

河南永順鋁業有限公司

6

杭州鼎勝實業有限公司

7

華北鋁業有限公司

8

美鋁渤海鋁業有限公司

9

重慶順威萬希鋁業有限公司

10

西南鋁業集團有限責任公司

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(資料來源：尚輕時代金屬信息咨詢(北京)有限公司《中國鋁加工與鋁市場通報》)

2007年，單零箔產量前五家分別是鎮江鼎勝、江蘇常鋁、永順鋁業、渤海鋁業、明泰鋁業。雙零箔產量前五位的是廈順鋁箔、南山鋁業、江蘇中基、江蘇大亞、云南新美鋁。前五位鋁箔出口企業是廈順鋁箔、鎮江鼎勝、渤海鋁業、魯豐鋁箔、南山鋁業。

3.進入本行業的主要障礙

(1)技術壁壘

鋁箔行業在技術方面經歷了引進、消化

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吸收及再創新的發展過程，相對于一般制造業而言，對技術和生產經驗積累的要求較高。行業新進者須具備較高的生產技術、工藝能力和豐富的生產經驗，但這些技術和工藝并非簡單的引進可以獲得，而是主要依靠企業自主研發，并對引進技術進行消化、吸收和二次開發方能初步掌握，短時間內掌握這些技術和工藝非常困難；另外，生產經驗的積累也需要經歷一個長期的過程。

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是的，廢鋁箔加工屬于段鬧兄化工行彎伍業?；ば袠I涉及各種化學工藝，其中包括金屬分離、混合物握襲催化反應以及廢鋁箔加工。